一站式食品工业与包装机械解决方案供应商EPB集团有限公司（EPB Group Berhad，简称“EPB”）及其集团子公司（统称“该集团”）为首次公开招股（“IPO”）推介招股书，登上马来西亚证券交易所创业板。
踏入新里程碑的EPB集团已为其未来发展设下增长战略的目标，冀望借着此次IPO来巩固自身的市场份额和推进业务扩张，这包括了扩大业务范围，并在其食品工业与包装机械解决方案中采用机器人集成技术，以进一步走向工业革命4.0。
EPB集团成立于1992年，经多年发展已成为食品工业与包装机械解决方案领域的佼佼者，作为一家集生产线设计、客制化、制造、集成和自动化的综合解决方案提供商，该集团已在业界建立起强大的市场地位。该集团也擅长于纤维素肠衣贸易以及灵活包装材料的制造和贸易，满足食品工业领域广泛的需求。
这项IPO的股份将以下述方式分配：-
- 公开发售7157万新普通股（简称“新股”）
马来西亚公众
- 1957万新股或占上市后扩大股本的5.26%，以抽签方式供马来西亚公众申请，其中50%比例或相等978万5000新股，将会分配予土著公众投资者。
符合资格人士
- 2119万6000新股或占上市后扩大股本的5.70%，保留予符合资格的董事、主要高级管理人员、雇员和商业伙伴，包括任何对该集团的成功有贡献之人士申请。
经马来西亚投资、贸易和工业部（“MITI”）批准的土著投资者
- 3080万4000新股或占上市后扩大股本的8.28%，将以私下配售的方式供经 MITI批准的土著投资者申请。
- 献售4000万普通股（简称“献售股”）
经MITI批准的土著投资者
- 1569万6000献售股或占上市后扩大股本的4.22%，将以私下配售的方式供经MITI批准的土著投资者。
选定投资者
- 2430万4000献售股或占上市后扩大股本的6.53%，将以私下配售的方式供予选定投资者。
此次公开发售料筹资高达4008万令吉，将用于以下指定用途：-
- 兴建厂房。包括购置土地、建筑新的厂房以及购买机械设备，以提高运营能力。
- 偿还银行贷款。加强资产负债表和降低负债率，以进一步提高财务稳定性。
- 营运资本。支持日常运营所需，以及确保业务运作顺畅。
- 上市开支。支付该集团的IPO费用。
随着招股书的推介，该IPO将从今日上午10时起正式开放申请，至2024年7月31日下午5时截止。该公司预计在2024年8月23日于马来西亚证券交易所上市，正式成为创业板的其中一份子。以每股56仙的发售价来计算，EPB上市时的市值可达2亿832万令吉。
EPB集团董事经理杨济民先生指出：“我们非常感谢马来西亚证券交易所对我们此次上市创业板IPO活动的认可。这是本集团发展历程中一项重大的里程碑，不仅有助提高我们的知名度，还支持我们扩大事业版图。IPO是通往资本市场的大门，定能为我们带来所需的资源，推动我们迈向下个阶段的增长与创新，尤其是集成机器人技术，这也是目前我们正致力为客户提供的食品工业与包装机械解决方案。”
EPB集团副董事经理刘明辉表示：“EPB集团的成功是建立在与客户牢固的关系之上。通过与客户密切合作，我们了解并掌握他们所面对的挑战，进而为他们提供定制的解决方案。展望未来，我们很高兴能拥有新的探索机会，以及扩大我们的产品范围。我们致力追求创新和卓越，以确保走在行业趋势的前沿，继续为客户提供高价值的解决方案。”
马六甲证券私人有限公司董事经理林嘉薇女士补充说道：“我们很高兴能在EPB集团的上市之路助其一臂之力。该集团为食品工业与包装机械提供综合解决方案，同时不遗余力推动创新，更高度重视顾客的需求，为未来的增长奠定了坚实的基础。成立于1992年的EPB集团，多年来累积了值得称道的记录，并拥有经验丰富的团队，此刻已经准备就绪，游刃有余地在活跃的食品领域中茁壮发展。”
马六甲证券私人有限公司（Malacca Securities Sdn. Bhd.）是主要顾问、保荐商、包销商和配售商，而WYNCORP Advisory私人有限公司是EPB集团的企业融资顾问。
关于EPB集团有限公司及其集团子公司（“EPB集团”）
EPB集团有限公司（EPB Group Berhad，简称“EPB”）及其集团子公司（统称“该集团”）成立于1992年，经过多年发展已成为食品工业与包装机械行业中经验老道的资深业者。从最初手动包装机的贸易业务开始，EPB集团已经逐步壮大并带来多样化的产品服务，所提供的全面解决方案包括专门针对食品工业与包装行业的生产线设计、客制化、制造、集成和自动化。此外，EPB集团还将业务拓展至纤维素肠衣贸易，以及灵活包装材料的制造和贸易，致力加强其产品服务组合，以满足食品行业的活跃需求。向来以创新、客户为本解决方案和卓越运营而著称的EPB集团，致力推动食品工业与包装技术发展，并积极在国内外拓展事业版图，借此继续巩固其市场地位。
欲了解更多详情，请浏览https://epb.group/.
