铁属与有色金属及其他工业五金分销商与供应商、不锈钢管和其他金属产品制造商与加工商TSA集团有限公司（简称“TSA”或“该集团”），今日为其首次公开募股（“IPO”）推介招股书，即将上市马来西亚证券交易所创业板。
这项备受市场期待的IPO活动将以每股55仙的发售价，发行7732万5000新普通股，相等于IPO后经扩大股本的25.0%股权。其中，1546万5000万普通股将面向马来西亚公众、1546万5000普通股股供TSA的合格雇员申请、3866万3000普通股锁定经马来西亚投资、贸易及工业部（“MITI”）批准的土著投资者，另外773万3000普通股以私下配售的方式售予选定投资者。
根据每股55仙的发售价来计算，TSA上市后的市值将达1亿7011万5000令吉。
TSA集团董事经理周冠樺先生在招股书推介礼上难掩对上市活动的兴奋之情，他分享道：“挂牌创业板是TSA发展历程中一个关键时刻，有助于提升我们在业界的影响力和声誉。通过这次上市，诚挚邀请利益相关者们加入我们的行列，从TSA的成长和扩张中受惠。”
对于此次从IPO活动中筹获的资金用途，该集团将采取“双管齐下”的策略，在加强TSA资产负债表的同时，亦着重推动该集团雄心壮志的业务拓展计划。
周冠樺先生指出：“我们约4253万令吉的筹得资金中，47.0%将会在上市后的5个月内以战略性的方式偿还现有借款，借此巩固自身财务实力、减少债务，并降低利息成本，让我们在财务方面更具弹性。另外，29%的资金将用来增强我们未来36个月的营运资本，改善营运效率。”
“同时，为了实现增长和扩张计划，我们会把另外的12%资金投入在我们位于士毛月的制造基地，这项投资是我们长期战略的其中一部分。该厂房预计可在上市后的24个月内可投入使用，助我们扩大营运规模，加强市场版图。其余资金则用于支付上市费用，”他补充说道
周冠樺先生强调，TSA投身打造士毛月制造基地，目的是提高产能、促进业务扩张，以及更深入地渗透市场，带来可持续的发展。TSA在不锈钢和其他金属产品方面拥有30年的丰富经验，在不锈钢管制造领域亦深耕了长达15年之久，致力为利益相关者创造更大的价值。
成立于1993年的TSA，2008年将事业版图拓展至钢管制造领域，在马来西亚和新加坡拥有强稳的市场地位。该集团供应各种金属产品，包括不锈钢板、钢棒、钢卷和钢管。TSA向庞大的终端买家网络直接销售产品，满足了不同客户的需求。
周冠樺先生说：“TSA踏出变革性的一步，转型成为一家上市公司，必能强化我们的财务基础、为我们带来新的机遇，让TSA更有实力满足行业内不断升温的需求。”
作为此次IPO的主要顾问、保荐商、包销商和配售商，大马投资银行有限公司（AmInvestment Bank Berhad，简称“大马投资银行”）在TSA的上市旅程中发挥了核心作用，承诺包销面向马来西亚公众和TSA合格雇员发售的3093万普通股部分。
大马投资银行首席执行长陈惠琼女士表示：“能够将这么一家备受尊崇的老牌企业带入马来西亚资本市场，是我们的荣幸。大马投资银行很高兴能通过我们的‘通往资本市场之路’（Road to Capital Markets）计划，为TSA和我们其他客户提供建议，助他们踏入马来西亚资本市场。我们深信， TSA上市后必能增强其财务实力，抓住新的机遇。该集团在马新两地拥有广泛的市场覆盖面、庞大的客户群，在制造方面亦具备实力，必能成就更好的未来发展。”
TSA今日开始启动公开发售活动，欢迎公众在2024年1月17日（星期三）下午5点前提交申请。该集团预计在2024年2月2日（星期五）正式敲钟挂牌马来西亚证券交易所创业板。
关于TSA集团有限公司
TSA集团有限公司（TSA Group Berhad）主要从事铁属金属、有色金属和其他工业五金产品的分销和供应，以及不锈钢管和其他金属产品的制造和加工，马来西亚和新加坡是其主要市场。
该公司成立于1993年，随后在2008年展开里程碑式的转型，将业务多元化至管材制造，并获得重要产品认证。该集团的产品范围包括不锈钢板、棒材、卷材、管材、槽钢、角钢、铜棒和焊接装饰性不锈钢管。该集团直接为制造厂商、建筑公司、零部件制造商和工厂维护公司等各类客户提供服务。
该集团在马来西亚和新加坡的市场版图广泛，并拥有丰富的产品种类、庞大的客户群，凭借着在业界逾30年的良好记录在市场中脱颖而出。
